你见过蔚蓝色的大海吗？那是一个伤心的地方。小人鱼最后看了一眼幸福沉睡的王子，便纵身跃入了滚滚波涛。从那以后，每个月明风清的夜晚，路过的人们都会听见一阵阵虚无缥渺的歌声。水手说，那是人鱼在歌唱。远方的另一个王子被这歌声所吸引，跋山涉水而来，却无处寻觅她的踪影。
传说，人鱼会唱悲伤的歌，是因为她有一个同样悲伤却无法言说的愿望，那么，小人鱼究竟在为什么而歌唱呢？
第一幕 追索
[人鱼]我夜夜坐在海边歌唱，
却没有人能听见声音，
海风吹来伤心往事，
泡沫飘飞；
[王子]我夜夜听见你在歌唱，
却无处寻觅你的踪影，
海风送我来这国度，
只为找你；
[人鱼]在黎明之前快离开
我将要化成片片泡沫
[王子]我如此渴望拥你入怀
哪怕你在我怀中烟消云散
第二幕 回忆
[人鱼]在很久以前那个夜晚
我将利刃刺进自己胸口
海中盛放血色花朵
泪水滑落
[王子]在今夜我要握你手
不让你的眼睛再见伤痛
海底没有的永恒誓言
我会给你
[人鱼/王子]我只是想要一点爱情
（我会给你那不灭的灵魂）
这愿望至今仍未熄灭
（我眼眸追随你的身影）
永恒刹那间 眼泪化成风
（海上生明月 明月如我心）
我情愿为你放弃永生
（请让我伴你世世生生）
第三幕 幸福
[人鱼]我可以想念你的誓言吗
[王子]就好像宇宙注定不断消长
[人鱼/王子]是风 心随云动
是雪 无声飞扬
是水 痴痴缠缠
是你 从昨天 到永远 不再分离
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